Bella (Anna Thomson/Anna Levine), que está a punto de cumplir treinta y cinco años y es camarera en una cafetería neoyorquina, arrastra desde hace años una relación sin futuro con un hombre casado. Cuando su madre, que vive a miles de kilómetros, le propone que conozca a una persona, Bella lo intenta, sin hacerse muchas ilusiones. El hombre se llama Bruno (Jamie Harris), es taxista y escribe novelas que los editores le rechazan. El encuentro se desarrolla bien, pero Bella, decidida a no hacerlo huir con sus sueños de casarse y formar una familia, le dice que odia a los niños, un duro golpe para Bruno que, aunque es un mujeriego, tiene que ocuparse de sus dos hijos, que su ex mujer ha dejado a su cargo.

A 24 ans, Queenie travaille auprès d'enfants en difficulté et préfère les immeubles déglingués de l'East Village, dans Manhattan, à la luxueuse propriété de ses parents à Westchester. Excentrique et déjantée, toujours prête à jouer la comédie, Queenie tente en vain de mener une carrière d'actrice à New York. Horace, ancien policier entre deux âges, vit seul dans le même quartier. Quand son médecin lui annonce qu'il ne lui reste que quelque mois à vivre, il commence une psychanalyse et essaie de donner un sens à son existence. Horace a pour voisins Martha et Spencer, un couple d'ex-gangsters rentrés dans le rang, qui arrondissent leurs fins de mois en organisant des orgies sado-maso à quelques dollars la séance. Queenie est fiancée à Skip, un broker aux dents longues. Et sa meilleure amie, Tzocki, est sur le point d'enterrer sa vie de jeune fille. C'est alors que Horace fait la connaissance de Queenie, une rencontre qui va bouleverser sa vie.